新闻稿

艾伯维完成对艾尔建具有变革意义的收购

 

-       成为在多个关键治疗领域——免疫学、血液肿瘤、神经科学和艾尔建美学拥有优势地位的生物制药公司

-       强大的已上市及在研产品组合充分助力长期可持续增长

-       即时提升艾伯维增长平台(除了修美乐以外)的规模和盈利能力

-       任命Thomas C. Freyman为董事会成员

 

2020年5月8日,美国,北芝加哥——全球排名前十的研究型生物制药公司艾伯维(AbbVie,纽交所代码:ABBV)今日宣布,公司已经完成对艾尔建的收购。该交易获得了收购协议要求的所有相关政府部门的监管批准和爱尔兰高等法院的批准。

艾伯维董事长兼首席执行官Richard A. Gonzalez表示:“这一里程碑式的收购对我们的员工、股东和患者都意义重大,我们为此感到欢欣鼓舞。在此,我想由衷地感谢为这一重大转折性时刻到来而付出努力的所有员工,无论你是来自艾尔建,还是艾伯维。未来,凭借更加多元化的已上市和在研产品组合,新艾伯维将在多个重要的治疗领域占据优势地位。与此同时,我们的财务实力也将支持我们继续投资科研创新,不断应对患者未被满足的治疗需求。我为两个组织而骄傲,更对未来的无限可能充满期待。”

蓄势待发,在关键治疗领域长期增长

此次收购显著增强和丰富了艾伯维的营收基础,并对其在多个治疗领域的优势地位进行补充。在免疫学领域,艾伯维拥有修美乐® (Humira®)以及近期上市的Skyrizi ™和Rinvoq™;在血液肿瘤领域,则拥有亿珂® (Imbruvica®)和 Venclexta®。在神经科学领域,艾尔建的保妥适®(Botox® Therapeutics)、Vraylar®和Ubrelvy™将带来新的增长机会;在美学领域,艾尔建则带来了保妥适®(Botox®)和乔雅登®(Juvederm®)等优势品牌的全球业务。

多元化的已上市产品组合将推动艾伯维现有增长平台(除了修美乐以外)在2020年全年实现约300亿美元的营收、公司总营收将有可能突破500亿美元。同时,它还将提升公司长期增长的潜力,促进股息的增长和加强在各治疗领域对创新的投资。凭借经营性现金流的增长,公司预计能够迅速偿还增量债务。

交易完成的同时,艾伯维董事会任命已退休的原雅培执行副总裁兼首席财务官Thomas C. Freyman为董事会成员。此前,Freyman先生曾在艾尔建董事会任职。

财务条款

根据交易协议的条款,艾尔建股东所持的每股对价193.23美元的艾尔建股份,将折算成0.8660股艾伯维股份和120.30美元现金(基于2020年5月7日艾伯维的普通股收盘价格84.22美元)。今日收盘后,艾尔建普通股已停止在纽约证券交易所交易。

关于艾伯维

艾伯维的使命是发现和提供创新药物,解决复杂且棘手的疾病难题和未来的医学挑战。我们不懈努力,凭借在多个关键治疗领域的科研创新为人们的生活带来深远影响,包括免疫学、肿瘤学、神经科学、眼科、病毒学、女性健康、胃肠病学,以及艾尔建美学产品组合中的产品和服务。更多关于艾伯维的信息,请访问www.abbvie.com。

前瞻性陈述

本文中包含了一些前瞻性陈述,包括涉及到艾伯维对艾尔建的收购(“收购”),以及合并后组织的估计或预期未来业务、业绩、运营结果和财务状况的描述,例如合并后组织的估计、预测、目标和计划。“相信”、“期望”、“预期”、“预测”和类似表达均为前瞻性陈述的标志。这些前瞻性陈述存在风险和不确定性,可能导致实际结果与前瞻性陈述中指出的结果有重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于:未能实现收购的预期收益,包括收购预期的协同效应和价值创造;未能及时有效整合艾尔建业务;收购完成后对艾伯维普通股市场价格产生负面影响;重大交易成本和/或未知或无法估计的负债;与收购相关的潜在诉讼;合并后组织无法保留关键员工;影响合并后组织的一般经济和经营状况;全球、政治、经济、商业、竞争、市场和监管力量的变化;未来汇率和利率;税收法律、法规、税率和政策的变化;未来业务收购或处置;竞争性发展以及公共卫生疫情、流行病(如COVID-19)的影响。这些前瞻性陈述是根据艾伯维的经验和对历史趋势、当前条件、商业战略、经营环境、未来发展和其他适当的因素所作的许多假设和评估而提出的。就其性质而言,前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性,因为它们与事件有关,并取决于未来将发生的情况。本文中这些前瞻性陈述中描述的因素可能导致艾伯维关于艾尔建或艾伯维的实际结果、业绩或成就、行业成果和发展的计划与这些前瞻性陈述中表达的或暗示的计划有重大差异。虽然这些前瞻性陈述反映出的预期是合理的,但我们不能做出保证这些预期将被证明是正确的。因此,在此提示阅读本文的人不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅在本文发布之日起生效。更多关于经济、竞争、政府、技术和其他可能影响艾伯维的因素的信息发布于艾伯维提交给美国证券交易委员会的定期公开文件中,包括但不仅限于艾伯维截止2019年12月31日的表格10-K年度报告,随后更新的表格10-Q季度报告,以及艾伯维不定期进行的投资者沟通,在每种情况下,其内容都不以参考的方式在本文中出现,也不构成本文的一部分。

本文中的任何前瞻性陈述都以本文发布之日艾伯维和/或其董事会能够获取的信息为基础,尽管在发布之时被确认为真实的信息,但最终有可能被证明为不正确的。在不违反适用法律规定的任何义务的情况下,艾伯维及董事会成员没有任何义务,因后续事件或发展,或为了使任何前瞻性陈述与实际结果一致,或因期望值发生变化而公布对前瞻性陈述的任何修改。所有后续由艾伯维、其董事会成员或任何代表他们的人发表的书面和口头前瞻性陈述均受本款约束。